近年來，中國IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模的增長始終領(lǐng)跑全球。據(jù)《2019-2020中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2019年中國IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)到1562.5億元，同比增長27.2%，市場規(guī)模絕對值相比2018年增長超過300億元。

其實(shí)當(dāng)下IDC市場發(fā)展跟疫情無關(guān)、跟市場基本面也無關(guān)，只跟當(dāng)局政策有關(guān)。繼3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，強(qiáng)調(diào)要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之后，在3月21日，國家發(fā)展改革委投資司司長歐鴻再次明確表示“聚焦經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展存在的短板領(lǐng)域，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，不搞大水漫灌?！边@就是，國家政策確立了數(shù)據(jù)中心在未來經(jīng)濟(jì)建設(shè)當(dāng)中的地位。

一、IDC業(yè)務(wù)市場的爆發(fā)基礎(chǔ)

1、國外市場這兩年，各種在線經(jīng)濟(jì)以及計算力需求的增長帶動了云計算業(yè)務(wù)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，谷歌云業(yè)務(wù)在2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收89億美元，增長速度已經(jīng)達(dá)到53%。亞馬遜AWS也達(dá)到了350億美元，同比增長37%，至于AZure也有164億美元，增長率39%。

2、國內(nèi)市場方面，排名第一的阿里云財報顯示，在截至2019年12月31日的2020財年第三財季，云計算業(yè)務(wù)的營收已經(jīng)達(dá)到107.21億元。相比上一季度增加14.3億元，環(huán)比增長7%。緊隨其后的騰訊云在2019年的第四季度也實(shí)現(xiàn)了約70億元的營收，該數(shù)據(jù)甚至占到騰訊云全年營收170元的41%。由此可見，云計算業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展勢頭之迅猛。

3、政策方面，根據(jù)信通院《云計算發(fā)展白皮書(2019)》，2018年中國公有云市場規(guī)模為437.4億元，同比增長65.2%，預(yù)計到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1731.3億元，2015-2021年CAGR為49.8%。私有云市場規(guī)模達(dá)525.4億元，同比增長23.1%，預(yù)計到2022年市達(dá)到1171.6億元。公有云細(xì)分市場中，IasS增長最為迅速，2012-2018年IasS占公有云市場比重由15%大幅提升至62%。

需要明確的一點(diǎn)是，在疫情爆發(fā)之后，這些數(shù)據(jù)的增長將更為迅猛。比如文中提到的阿里云和騰訊云，在春節(jié)之后就曾經(jīng)因?yàn)樵诰€需求爆棚而緊急擴(kuò)容大量服務(wù)器。因之可以得出一個結(jié)論，線上經(jīng)濟(jì)對計算力的需求是IDC爆發(fā)基礎(chǔ)。

二、IDC寡頭格局已成，中心城市是業(yè)務(wù)重點(diǎn)

1、從全球角度來看，經(jīng)過多年的“火并”之后，海外數(shù)據(jù)中心市場累計完成超過300筆交易，總價值超過650億美元，年增長約18%。目前Equinix、DigitalRealty和NTT已然坐穩(wěn)了托管市場的頭部三強(qiáng)，總共控制著全球近30%的市場份額。緊隨其后的KDDI/ Telehouse和中國電信占全球總份額不超過10%。

2、從形態(tài)上來說，全球(小微)DC數(shù)量正在不斷縮減，取而代之的是大型數(shù)據(jù)中心在不斷增多，而與之相適應(yīng)的是機(jī)架數(shù)量也在不斷增加(目前全球超大型數(shù)據(jù)中心的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到430座，美國擁有其中的40%)。在布局方面，上述提到的海外IDC巨頭，均把重點(diǎn)放在了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中心城市。

3、鏡頭回轉(zhuǎn)到國內(nèi)，目前數(shù)據(jù)中心較為集中的區(qū)域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線城市。其機(jī)柜上架率大多在60%-70%，表現(xiàn)出相對飽和的局面，但受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。但在我們之前的IDC時評當(dāng)中曾經(jīng)多次提到，受限于能耗問題困擾，超一線城市的需求雖然依舊強(qiáng)勁，但新建速度將逐步放緩。取而代之的是內(nèi)蒙，張家口，懷來，南通等環(huán)一線城市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶的形成。除此之外，這些城市內(nèi)的很多小型機(jī)房將逐步關(guān)停。

如開篇所述，受到疫情影響，頭部的在線服務(wù)商均緊急增購計算力以應(yīng)對需求。這在中國互聯(lián)網(wǎng)的歷史上都前所未有，這對于IDC的上架率而言，提出了極高的要求。對于IDC企業(yè)來講，將迎來量價齊升的好事。

另外，有很多需求隨著疫情的結(jié)束會慢慢沉積下來，再加上國家政策的扶持，超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC行業(yè)的兼并收購狂潮將再度上演。頭部的IDC寡頭以及外部資本在加快數(shù)據(jù)中心建設(shè)的同時，還會繼續(xù)通過并購和整合迅速擴(kuò)大市場規(guī)模。大規(guī)模、綠色化、虛擬化、自動化及安全性為一體的新一代數(shù)據(jù)中心也將成為趨勢。

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